【FIREを目指す】米国ETFの定期買い付けを始めて4カ月経過。現在のポートフォリオ・利回り公開!

とりさん

こんにちは~とりです!
私はFIREするために、積み立てNISAや個別株投資とは別に、2021年1月から毎月、米国ETFを定期買付をしています。
ちょうど丸4ヶ月経過したので、
買付始めたときのポートフォリオと現在(5月時点)のポートフォリオの比較
現在の利回り
を紹介していきます~!

この記事で分かること

  • 他の人がどのような米国ETFのポートフォリオを運用しているか
  • ポートフォリオの利回りはいくらか
  • 米国ETFを2021年1月~2021年5月まで運用したらどうなっていたか
目次

ポートフォリオ比較

早速、米国ETFを買付始めたときのポートフォリオ現在のポートフォリオを比較していきます!

米国ETFを買付始めたとき(2021年1月)

米国ETFを買付始めたときのポートフォリオは下記のように設定しました。

どういう思いでこのポートフォリオにしたかは下記の記事で記載しております。

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現在のポートフォリオ(2021年5月)

米国ETFを買付始めたときから丸4ヶ月経過した、現在のポートフォリオです。

AGG(米国債券ETF)、VT(全世界ETF)の割合が1%程下がっています

VIG(米国増配当ETF)、VOO(S&P 500 ETF)1~2%程増えています。

米国株式市場がコロナ前の水準以上に回復したことから、米国株式市場に連動しているVIG、VOOは利益を出してくれました。

対してAGGは米国の債券市場に連動するETFで、少々下がっていたため、このようなポートフォリオの割合の増減がありました。

ポートフォリオ修正は?

ここ4ヶ月でポートフォリオの増減はありましたが、1~2%程度の範囲なので、特にポートフォリオの修正はせず、引き続き同じ金額で積み立てていきたいと思います。

ポートフォリオの利回り

私のポートフォリオの利回りは下記の表のような結果でした。

ETF利回り(%)
VOO7.10
VT4.58
AGG-1.08
VIG8.00
合計4.52

利回りからも分かる通り、VOO、VIGが引っ張っていってくれています。

私のポートフォリオでは4%の利回りを目指しています。

今のところ、現在の利回りは4.52%なので、大体目標通りでした。

まとめ

とりさん

今日は買付始めたときのポートフォリオと現在(5月時点)のポートフォリオの利回りについて紹介しました。
皆さんの参考になったら嬉しいです!
ではまた!

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この記事を書いた人

20代のシステムエンジニアです。読書、グルメ、筋トレ、旅行、投資が好きです。30代でのFIREを目指して日々奮闘中です。

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